- Introduction (John D. Clark et De Camp) - Des éperviers sur Shem (Howard et de Camp) - Le colosse noir (Howard) - Des ombres dans la clarté lunaire (Howard) - La route des aigles (Howard et De Camp) - Une sorcière viendra au monde ! (Howard)
Jusqu'à ce jour Conan n'a jamais connu la défaite. Il a vaincu le monstre de la Citadelle Noire, les possédés du culte de Seth. Mercenaire avide mais fidèle à sa parole, barbare mais tendre, il poursuit son errance, d'aventure en aventure... Dans Des éperviers sur Shem, après les combats d'une guerre civile qu'il juge absurde, le voici qui cède à son désir, à son coeur. Il délivre Rufia, la belle esclave, et s'éloigne avec elle... Dans Des ombres dans la clarté lunaire, il fait halte sur une île déserte, du moins le croit-il. Seul s'y dresse un temple en ruines, orné de quelques statues intactes. Des statues qui renaissent à la vie ! Dans Une sorcière viendra au monde, il affronte pire encore : le voici crucifié à un arbre, des fers enfoncés dans les paumes et les pieds. Des vautours tournoient...